Без учета валютной переоценки банковская система сжимается, следует из опубликованной вчера статистики ЦБ за январь: за месяц активы сократились на 2,6% (номинальный рост - 4% до 80,8 трлн руб.), корпоративный кредитный портфель - на 0,5% (+7% до 31,6 трлн), розничный - на 1,3% (-0,7% до 11,3 трлн).
Зато просроченная задолженность выросла: по корпоративному портфелю - на 14,4% за январь, по розничному - на 6% (до 1,4 трлн и 0,7 трлн руб. соответственно). В результате ее удельный вес по кредитам реальному сектору увеличился с 4,2 до 4,5%, а по розничным кредитам - с 5,9 до 6,3%, отмечает ЦБ.
Сократились также вклады населения и депозиты юрлиц - на 1,6 и 1,8% соответственно (без учета валютной переоценки).
Этот отток банки компенсировали за счет средств на расчетных счетах организаций - они увеличились на 12,6%, и в результате чистый прирост привлеченных средств составил 0,9% (с валютной переоценкой - более 9%). Сокращающееся кредитование уменьшило потребности банков в деньгах ЦБ: объем заимствований у Центробанка за месяц снизился на 16,8% до 7,7 трлн руб. Правда, банки в 1,7 раза нарастили привлечение от Минфина - до 1 трлн.
Из-за резко возросших резервов на возможные потери - на 7% (или 284 млрд руб.) год начался с убытка в 24 млрд руб. против 93 млрд прибыли в январе 2014 г.
За январь отчитался пока только Сбербанк - его прибыль год к году сократилась почти в 9 раз до 3,7 млрд руб. Крупнейший банк страны не смог нарастить розничный портфель, а корпоративные кредиты выросли только за счет переоценки валютных кредитов.
По словам представителя ВТБ, госбанк ждет убытка в январе, но его размер не уточняет. Газпромбанк не ответил на запрос об итогах января.
Но есть и исключения, без которых убыток банковской системы был бы еще больше. Альфа-банк в январе заработал 30,1 млрд руб., заявил его представитель, но источники прибыли не уточнил.
Январь - сезонно менее активный месяц, рабочих дней в нем меньше, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, напоминая, что в январе падение рубля было сильнее - на 22% к доллару по сравнению с 14% в декабре: «Такая девальвация не способствует активности ни заемщиков, ни банков». В январе 2014 г. банковская система тем не менее продолжала рост (см. график).
Прибыль съели два фактора - после резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 17% в декабре банки «попали в процентные ножницы», объясняет Клапко: «Резко подорожало фондирование - как стоимость привлечения от ЦБ, так и средств клиентов, но сразу повысить доходность активов банки не могут, это гораздо более медленный процесс».
Второй фактор - рост резервов из-за ухудшения качества кредитов и девальвации: банки досоздавали резервы по валютным активам, отмечает Клапко.
Аналитик Fitch Александр Данилов считает результат ожидаемым. Пока трудно судить, сможет ли банковская система в 2015 г. выбраться из убытков, отмечает он: «ЦБ в конце прошлого года ввел ряд послаблений, позволяющих банкам не показывать отрицательную переоценку ценных бумаг, и смягчил требования по резервированию кредитов, но пока не ясно, кто из банков и в какой мере воспользовался этим».
«У банков ограничены источники пополнения капитала, в основном они капитализируют прибыль, многие показывают убытки, и единственная возможность выполнять требования по достаточности капитала - сокращать объем операций, такую же тенденцию наблюдали в 2008-2009 гг.», - говорит главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Он ожидает «близкого к нулю» роста активов банковской системы по итогам года. Повлияет и сокращение присутствия иностранцев на российском рынке, продолжает Буздалин, приводя в пример Райффайзенбанк, объявивший о планах сократить на 20% активы.
Кризис плохих долгов в ближайшие полгода нам не грозит, уверен Буздалин: «Из-за того что компании потеряли возможность привлекать средства за рубежом, российские банки получили надежных заемщиков, и это смягчает негативное влияние кризиса».