Нефтяной бум в США замедляется, поскольку бурильщики снижают активность из-за падения цен на нефть, говорится в исследовании Института общественной политики Джеймса Бейкера III, входящего в Университет Райса. По данным экспертов, в январе компании в континентальной части США пробурили на 28% меньше нефтяных скважин, чем в июне, когда нефть начала дешеветь, сообщает The Wall Street Journal. Если тогда баррель нефти WTI стоил более $100, то на торгах в среду его цена опустилась ниже $50, а в 18:00 мск составляла $49,23.
Исследование основано на данных DrillingInfo о новых скважинах в большинстве континентальных штатов США (включают информацию о пробуренных скважинах, где нефтедобыча могла и не начаться) и о буровых установках, отслеживаемых нефтесервисной компанией Baker Hughes.
Снижение активности бурения в США происходит неравномерно, отмечается в исследовании. В некоторых регионах, например, на сланцевом месторождении Eagle Ford в южном Техасе, число новых скважин и вовсе увеличилось в ноябре 2014 г. - январе 2015 г., когда нефть стремительно дешевела. А сильнее всего их количество уменьшилось в бассейне Permian в западном Техасе и штате Нью-Мексико - на 15,6% по сравнению с июнем. Сократилось их число и на сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте. Нужно, однако, учитывать, что зимой активность бурения в регионах Bakken и Permian снижается из-за похолодания.
В основном уменьшилось число новых скважин, из которых нефть добывается традиционным способом. Их бурят вертикально, и из них добывают больше нефти и газа, чем при горизонтальном бурении сланцевых месторождений. Объем нефти, который можно добыть из пробуренных в январе скважин, оценивается в 515 000 баррелей в день. По данным DrillingInfo, это всего на 8,5% меньше, чем было добыто из скважин, пробуренных в июне.
Во многом причиной избытка предложения на нефтяном рынке, который привел к снижению цен, стал рост добычи сланцевой нефти в США. Поэтому специалисты пристально следят за любыми признаками снижения активности в этом секторе. Новые данные позволяют предположить, что производители сланцевой нефти реагируют на снижение цен быстрее, чем это делали в прошлом традиционные энергетические компании. Это может привести к сокращению нефтедобычи и ускорить восстановлению цен. Кроме того, скважины на сланцевых месторождениях входят в эксплуатацию и истощаются быстрее традиционных.
Появился новый гибкий режим нефтедобычи, позволяющий быстро выходить на рынок и покидать его, отмечает Джим Крейн, специалист по энергетике из Университета Райса и один из главных авторов исследования: «Теперь есть чувствительный к ценам поставщик, который может быстро сократить предложение».
Результаты исследования соответствуют выводам двух докладов, опубликованных на этой неделе. Международное энергетическое агентство ожидает снижения темпов роста нефтедобычи в США из-за падения цен. Администрация энергетической информации США, отметив, что рост добычи в четырех основных нефтедобывающих регионах страны замедлился, снизила его прогноз в 2015 г. на 10 000 баррелей по сравнению со своей январской оценкой. Но это все равно будет рост - на 7,8% (до 9,3 млн баррелей).
Уже произошедшего сокращения числа работающих буровых установок (по данным Baker Hughes на 6 февраля, их было 1140 против 1609 на пике в октябре 2014 г., и это минимальное значение с декабря 2011 г.) недостаточно, чтобы уменьшить сланцевую нефтедобычу в США до уровня, который позволит сбалансировать мировой рынок, написали во вторник в отчете аналитики Goldman Sachs. Для этого, по их мнению, в ближайшие кварталы потребуются более низкие цены на нефть. Они по-прежнему прогнозируют «сильный рост добычи» к IV кварталу на фоне повышения производительности скважин и буровых установок. Поскольку компании сворачивают прежде всего наименее эффективные операции, необходимо прекратить бурить еще больше скважин, чтобы ограничить рост поставок, полагают в Goldman Sachs.
Аналитики банка также ссылаются на разговоры с нефтяниками, утверждающими, что сокращение в основном пришлось на незаконтрактованные буровые установки и они планируют договориться о снижении тарифов. Кроме того, недавний рост цен на нефть позволил им захеджироваться от дальнейших убытков, что потенциально снижает необходимость сокращать добычу.