Начало года традиционно плохое время для погашения долгов: предыдущие два года просрочка в январе также росла больше чем на 5%, но затем замедлялась: за февраль - март 2014 г. она прибавила 8,9%, годом ранее - 6,9%. Банкиры и эксперты не исключают повторения ситуации, но уверены, что достижение 1 трлн руб. проблемных долгов граждан - вопрос ближайших месяцев.
Большая часть из них - необеспеченные кредиты: на них, по данным ЦБ, приходится три четверти новых просроченных долгов.
«Просрочка становится системной проблемой не потому, что триллион, а потому, что ситуация ухудшается уже пару лет, и не только в потребительском экспресс-кредитовании, - говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. - За 2012 г. мы оценивали потери по необеспеченному кредитованию в 8%, а за 2014 г. - уже в 20%, и давление будет нарастать по мере ухудшения экономической ситуации».
Примерно столько же - 990,9 млрд руб. - к концу января, по данным ЦБ, банки зарезервировали на возможные потери по розничным кредитам, из них на категорию «90+» - 772,7 млрд.
Большая часть этих денег вряд ли вернется: средняя возвратность по всем кредитам с просрочкой «90+» (включая обеспеченные) - 5−7% и она тоже снижается: люди перестают платить не от недисциплинированности, а потому, что нечем, констатирует Васильев.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе упали на 0,8% по сравнению с январем 2014 г. после снижения на 6,2% в декабре и 3,9% в ноябре, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
«Все понимают, что ситуация по сравнению с предыдущим кризисом очень нехорошая, прежде ранней просрочки пугались единичные банки, сейчас начинают активно работать с заемщиками при просрочке до 30 дней», - рассказывает гендиректор коллекторского агентства «Национальная служба взыскания» Артур Александрович, отмечая, что «на всех сроках заемщики ведут себя существенно хуже».
«Просрочка в абсолютных значениях мало о чем говорит - если бы банки ее не продавали, то триллион был бы достигнут давно», - отмечает гендиректор исследовательской Frank RG Юрий Грибанов. «Сейчас банки меньше списывают: они проводят реструктуризацию, пересматривают график, лишь бы сохранить платежи от заемщика», - рассказывает Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй, к тому же коллекторы не готовы платить за портфели столько, сколько хотят банки.
Как правительство будет бороться с кризисом
Доходы государства в 2015 году будут на 2,3 трлн рублей меньше, чем запланировано в бюджете. Правительство подготовило план антикризисных мероприятий, который тактично назвало планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Как будут стимулировать импортозамещение, помогать банкам и что произойдет с пенсиями — в справке Новости Mail.Ru.
Не могут платить по кредитам уже миллионы человек: средний размер необеспеченного кредита оценивается в 150 000−200 000 руб. «Грубо можно предположить, что просрочено порядка 5−6 млн кредитов, однако большая часть неплательщиков имеет два и более кредита, - считает Васильев. - Всего же заемщиков около 35 млн, это чуть меньше половины экономически активного населения, и их число практически не растет с 2012 г.».
«Очевидно, что [ситуация с проблемными долгами] будет хуже: сейчас у банков ухудшается качество беззалоговых кредитов - потребкредитов, карт, POS-кредитов, в ипотеке просрочка пока низкая и вызвана в основном валютной ипотекой», - говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. За год просроченные долги вырастут и по рублевой ипотеке, ожидает он, но «в отличие от беззалоговых кредитов в ипотеке ситуация ухудшается плавно, это очень неприятный, но контролируемый процесс».
Разогнавшаяся инфляция приводит к тому, что «после всех расходов на еду, коммунальные услуги и проч. у людей остается меньше денег на обслуживание кредитов». Клиенты сейчас меньше обращают внимание на сохранение хорошей кредитной истории, соответственно, и возвращают кредитные средства хуже, согласен член правления Альфа-банка Михаил Повалий.
На черный день: как правительство будет бороться с кризисом?
Премьер Дмитрий Медведев 28 января подписал антикризисный план правительства на 2015 год объемом 2,3 трлн рублей. На что пойдут деньги?
Рост закредитованности на фоне падения реальных доходов прямо влияет на качество кредитного портфеля банков, констатирует Повалий: «Мы видим рост просрочки по всем видам необеспеченных ссуд, кроме коротких POS-кредитов, где динамика роста ниже, и не видим предпосылок для улучшения».
В прошлый кризис 2008-2009 гг. просроченная задолженность по кредитам физлиц выросла вдвое, причем пик роста пришелся на 2010 г., и в перспективе 2015−2016 гг. мы прогнозируем аналогичную динамику, отмечает Монастыршин. «В 2015 г. продолжится плавное ухудшение ситуации, но с темпами ниже, чем в I квартале, поскольку сейчас мы наблюдаем шоковый эффект конца прошлого года, - полагает Волков. - Если сравнивать ситуацию с кризисом Южной Кореи в конце 90-х, у нас кредитная нагрузка гораздо ниже - средний заемщик платит около 30% месячного дохода».
«Я видел разные кризисы, для экономики триллион - не фатально, - говорит Александрович. - Но тенденция нехорошая, и это еще не вечер, вопрос в том, где она остановится, и этого мы пока не знаем».